描述

∣課程綱要

• 介紹我國長壽風險趨勢、高齡醫療與長照制度
• 分析擁有理想退休生活所需的財務準備與相關保障
• 分析金融市場相關退休理財商品與專業知識
• 以個案方式解說如何進行個人退休理財最適規劃流程

∣課程內容

• 1/08（日）9:00 ~ 18:00
  • 高齡社會人口趨勢與長壽風險（2H）
  • 退休基礎原則與退休金制度（3H）
  • 老人醫療與長期照護制度（3H）
• 1/15（日）9:00 ~ 18:00
  • 勞工退休制度與員工福利（3H）
  • 軍公教退休制度（3H）
  • 台灣年金制度改革現況與未來方向（2H）
• 2/05（日）9:00 ~ 16:00
  • 保險類退休理財商品介紹(6H)
• 2/12（日）9:00 ~ 16:00
  • 代際資產移轉和稅務規劃（3H）
  • 退休理財資產配置（3H）
• 2/19（日）9:00 ~ 16:00
  • 保險類退休理財商品介紹（6H）
• 3/05（日）9:00 ~ 16:00
  • 退休需求分析與計算（6H）
• 3/12（日）9:00 ~ 15:00
  • 退休理財個案分析實務與報告（3H）
  • 財務計算機操作（2H）
• 4/09（日）9:00 ~ 16:00
  • 考前重點複習（6H）

∣線上直播課程注意事項

• 中午12:00~13:00休息一個小時，課程中休息時間由講師視授課情況安排。
• 線上直播課程連結、電子發票、結業證書證號、相關課程資訊聯繫都會以Email通知，敬請學員務必再三確認所填寫之電子郵件信箱正確性。
• 線上直播課程軟體使用Google Meet；最晚開課二天前會將線上直播課程連結mail至學員購課時填寫的電子郵件信箱。
• 為能順利通過核准進入線上直播課程及幕後點名（學員上課時數計算），請使用「真實姓名」加入。
• 「退休理財個案分析實務報告」不缺席，且其餘40小時課程，最多不可缺課超過8小時，始提供結業證書。（始有報考RFA之資格）。本課程除全程幕後紀錄學員上課時間外，也會不定時幕後點名，敬請學員除下課休息時間外，全程保持連線穩定，並確認自身有在Google Meet線上直播課程中。
• 本課程上課過程將全程錄影，以供缺課學員補課之用。
• 本課程不提供旁聽服務，亦不能將報名名額讓予他人或請他人代為上課。
• 為尊重著作權，學員上課不得錄音錄影。

∣其他注意事項

• 學員務必自備財務型計算機。
• 結業證書證號將於課程結束後，mail至學員購課時登記之電子郵件信箱，以利學員報考RFA測驗。
• 開立電子發票通知郵件 將寄送至您購課時所填寫之電子郵件信箱，若您於收件匣中沒有看到，您可查看【垃圾郵件】匣。
• 班次未滿規定之開班人數時，本公司保留停開班或延後開課之權利。
• 如遇特殊情形，本公司保有調整師資、課程內容、上課時間、線上直播軟體等權利。

防詐騙小叮嚀

提醒您！本公司（慎明管理顧問有限公司）絕不會於任何時間主動以電話或簡訊等任何方式，告知您因設定錯誤而要求變更付款方式、ATM重新轉帳或進行任何設定，也不會請您檢查帳戶餘額或索取個人帳戶相關資料！請不要相信該類詐騙電話，以確保您的權益。