【7/13開課】RFA退休理財規劃顧問全方位專業認證課程

NT$17,000

已售完

本網頁僅限國泰金企業員工報名用

本課程為七天共43小時的專業培訓課程,並加贈2小時財務計算機操作及6小時考前重點複習課程,以訓練全方位的專業退休理財規劃人員為目標,完成課程培訓,並通過測驗考試以及個案實務報告者,將可取得RFA退休理財規劃顧問認證。

適合對象∣ 本課程僅限國泰金企業員工報名 

課程編號∣113AR002

課程時數∣43小時+2小時財務計算機操作+6小時考前重點複習

授課日期∣2024年
7/13(六)、7/27(六)、8/3(六)、8/10(六)、8/18(日)、9/8(日)、 9/15(日)、9/29(日)

授課方式∣Google Meet線上直播

報名時間∣即日起至7月9日(二)截止

描述

課程綱要

  • 介紹我國長壽風險趨勢、高齡醫療與長照制度
  • 分析擁有理想退休生活所需的財務準備與相關保障
  • 分析金融市場相關退休理財商品與專業知識
  • 以個案方式解說如何進行個人退休理財最適規劃流程

 

課程內容

  • 7月13日(六)/講師:王儷玲 教授
    高齡社會人口趨勢與長壽風險(2H)
    退休基礎原則與退休金制度(3H)
    老人醫療與長期照護制度(3H)
  • 7月27日(六)/講師:王儷玲 教授
    勞工退休金與員工福利(3H)
    軍公教退休制度(3H)
    台灣年金制度改革現況與未來方向(2H)
  • 8月3日(六)/講師:謝明華 教授
    非保險類退休理財商品介紹(6H)
  • 8月10日(六)/講師:詹芳書 教授
    保險類退休理財商品介紹(6H)
  • 8月18日(日)/講師:姜漢中 產學總監、謝明華 教授
    代際資產移轉和稅務規劃(3H)
    退休理財資產配置(3H)
  • 9月8日(日)/講師:姜漢中 產學總監
    退休目標與需求分析(6H)
  • 9月15日(日)/講師:姜漢中 產學總監
    退休理財個案分析實務與報告+財務型計算操作(5H)
  • 9月29日(日)/講師:姜漢中 產學總監
    考前重點總複習(6H)

 

線上直播課程注意事項

  • 中午12:00~13:00休息一個小時,課程中休息時間由講師視授課情況安排。
  • 線上直播課程連結、電子發票、結業證書證號、相關課程資訊聯繫都會以Email通知,敬請學員務必再三確認所填寫之電子郵件信箱正確性。
  • 線上直播課程軟體使用Google Meet;最晚開課二天前會將線上直播課程連結mail至學員購課時填寫的電子郵件信箱。
  • 為能順利通過核准進入線上直播課程及幕後點名(學員上課時數計算),請使用「真實中文姓名」加入。
  • 「退休理財個案分析實務報告」不缺席,且其餘40小時課程,最多不可缺課超過8小時,始提供結業證書。(始有報考RFA之資格)。本課程除全程幕後紀錄學員上課時間外,也會不定時幕後點名,敬請學員除下課休息時間外,全程保持連線穩定,並確認自身有在Google Meet線上直播課程中。
  • 本課程上課過程將全程錄影,以供缺課學員補課之用。
  • 本課程不提供旁聽服務,亦不能將報名名額讓予他人或請他人代為上課。
  • 為尊重著作權,學員上課不得錄音錄影。

 

其他注意事項

  • 本專班僅供【國泰金企業】員工報名,若非國泰金企業員工報名且繳費成功者,以信用卡繳費者將於30個工作天內退費;以ATM轉帳繳費者將扣除金流處理費及匯款手續費135元後於30個工作天內退費。(退費起算日以收到簽署折讓單正本時為準)
  • 學員務必自備財務型計算機。
  • 結業證書證號將於課程結束後,mail至學員購課時登記之電子郵件信箱,以利學員報考RFA測驗。
  • 開立電子發票通知郵件將寄送至您購課時所填寫之電子郵件信箱,若您於收件匣中沒有看到,您可查看【垃圾郵件】匣。
  • 班次未滿規定之開班人數時,本公司保留停開班或延後開課之權利。
  • 如遇特殊情形,本公司保有調整師資、課程內容、上課時間、線上直播軟體等權利。

 

防詐騙小叮嚀

提醒您!本公司(慎明管理顧問有限公司)絕不會於任何時間主動以電話或簡訊等任何方式,告知您因設定錯誤而要求變更付款方式、ATM重新轉帳或進行任何設定,也不會請您檢查帳戶餘額或索取個人帳戶相關資料!請不要相信該類詐騙電話,以確保您的權益。