描述

請注意！此影片為複習影片，內容為今年度線上直播課程的幕後錄製，並非正式直播課程。

請注意！本課程的觀看期限為30天，學員可在此期間內自由安排分段學習。

請注意！上課連結將在審核確認您的身份後發送，審核過程通常需要約一至兩個工作天。審核完成後，我們會儘快將連結寄送至您所提供的信箱，感謝您的耐心等待。

∣課程綱要

• 退休理財個案分析實務報告。
• 台灣年金改革影響與保障缺口。
• 新型態退休理財與保障商品創新。
• 本複習課程提供電子講義，完整覆蓋8小時複習內容。學員可於開放期間內自由安排時間進行學習，靈活掌握複習進度。

∣課程內容

• 以個案方式解說如何進行個人退休理財最適規劃流程：透過了解自身風險程度、編製個人財務報表與預算、以個案分析方式，進行實際試算操作。
• 介紹我國退休金與長期照護制度：年金改革現況與影響、各退休基金財務缺口分析、未來年金改革方向、長照制度的發展與現況、退休理財需求與高齡保障缺口分析。
• 退休理財新型態商品分析：介紹員工福儲信託、退休安養信託及信託2.0發展現況、以防養老、人生週期投資規劃與目標日期基金發展、新型態高齡保險保障創新商品。

∣課程注意事項

• 線上複訓班連結、電子發票、相關課程資訊聯繫都會以Email通知，敬請學員務必再三確認所填寫之電子郵件信箱正確性。
• 本課程不提供旁聽服務，亦不能將名額讓予他人。
• 為尊重著作權，學員上課不得錄音錄影。

∣其他注意事項

• 學員務必自備財務型計算機。課堂將使用TI BA II PLUS專業財務計算機(德州儀器)進行示範。
  RFA考試僅允許使用以下9種指定財務型計算機：(1) CASIO FC 100 / (2) CASIO FC 200 / (3) CASIO FC 100V / (4) CASIO FC 200V / (5) Hewlett-Packard (HP) 12C (或 12C Platinum) / (6) Texas Instrument (TI) BAII Plus / (7) Texas Instrument (TI) BAII Plus Professional / (8) CASIO FC 100V2 / (9) CASIO FC 200V2
• 開立電子發票通知郵件將寄送至您購課時所填寫之電子郵件信箱，若您於收件匣中沒有看到，您可查看【垃圾郵件】匣。
• 如遇特殊情形，本公司保有調整時間、課程內容等權利。

防詐騙小叮嚀

提醒您！本公司（慎明管理顧問有限公司）絕不會於任何時間主動以電話或簡訊等任何方式，告知您因設定錯誤而要求變更付款方式、ATM重新轉帳或進行任何設定，也不會請您檢查帳戶餘額或索取個人帳戶相關資料！請不要相信該類詐騙電話，以確保您的權益。