【8/25線上】RFA退休理財規劃顧問認證8小時補充課程

原始價格:NT$4,000。目前價格:NT$3,600。

只要修習完一天8小時的專業認證補充課程,於RFA測驗中僅需報考個案分析一科即可,通過考試將可取得RFA退休理財規劃顧問認證!
請注意個人AFP/CFP®證照應為有效證照,及報名課程需填寫有效AFP/CFP®證照號碼(CFP®/AFP持證人持證狀態查詢)。

適合對象∣ 本課程僅限國泰金企業員工之AFP/CFP®持證人報名 

課程編號∣113ARP001

課程時數∣8小時 (9:00~18:00)

授課日期∣2024年08月25日(日)

授課方式∣Google Meet線上直播

報名時間∣即日起至 2024.08.20 截止

描述

課程綱要

  • 退休理財個案分析實務報告。
  • 台灣年金改革影響與保障缺口。
  • 新型態退休理財與保障商品創新。

 

課程內容

  • 以個案方式解說如何進行個人退休理財最適規劃流程:透過了解自身風險程度、編製個人財務報表與預算、以個案分析方式,進行實際試算操作。
  • 介紹我國退休金與長期照護制度:年金改革現況與影響、各退休基金財務缺口分析、未來年金改革方向、長照制度的發展與現況、退休理財需求與高齡保障缺口分析。
  • 退休理財新型態商品分析:介紹員工福儲信託、退休安養信託及信託2.0發展現況、以防養老、人生週期投資規劃與目標日期基金發展、新型態高齡保險保障創新商品。

 

線上直播課程注意事項

  • 中午12:00~13:00休息一個小時,課程中休息時間由講師視授課情況安排。
  • 線上直播課程連結、電子發票、結業證書證號、相關課程資訊聯繫都會以Email通知,敬請學員務必再三確認所填寫之電子郵件信箱正確性。
  • 線上直播課程軟體使用Google Meet;最晚開課二天前會將線上直播課程連結mail至學員購課時填寫的電子郵件信箱。
  • 為能順利通過核准進入線上直播課程及幕後點名(學員上課時數計算),請使用「真實中文姓名」加入。
  • 「退休理財個案分析實務報告」不缺席,且其他課程出席率達80%者,始提供結業證書。(始有報考RFA之資格)。本課程除全程幕後紀錄學員上課時間外,也會不定時幕後點名,敬請學員除下課休息時間外,全程保持連線穩定,並確認自身有在Google Meet線上直播課程中。
  • 本課程不提供旁聽服務,亦不能將報名名額讓予他人或請他人代為上課。
  • 為尊重著作權,學員上課不得錄音錄影。

 

其他注意事項

  • 學員務必自備財務型計算機。
  • 結業證書為數位結業證書(pdf檔)將於課程結束後,mail至學員購課時登記之電子郵件信箱,以利學員報考RFA測驗。
  • 修完本專業認證補充課程之AFP/CFP®持證人於RFA測驗中僅需報考個案分析一科即可。為不影響相關報考,請注意個人AFP/CFP®證照應為有效證照,及報名課程需填寫有效AFP/CFP®證照號碼
  • 開立電子發票通知郵件將寄送至您購課時所填寫之電子郵件信箱,若您於收件匣中沒有看到,您可查看【垃圾郵件】匣。
  • 班次未滿規定之開班人數時,本公司保留停開班或延後開課之權利。
  • 如遇特殊情形,本公司保有調整師資、課程內容、上課時間、線上直播軟體等權利。

 

防詐騙小叮嚀

提醒您!本公司(慎明管理顧問有限公司)絕不會於任何時間主動以電話或簡訊等任何方式,告知您因設定錯誤而要求變更付款方式、ATM重新轉帳或進行任何設定,也不會請您檢查帳戶餘額或索取個人帳戶相關資料!請不要相信該類詐騙電話,以確保您的權益。