描述
∣課程綱要
- 退休理財個案分析實務報告。
- 台灣年金改革影響與保障缺口。
- 新型態退休理財與保障商品創新。
∣課程內容
- 以個案方式解說如何進行個人退休理財最適規劃流程：透過了解自身風險程度、編製個人財務報表與預算、以個案分析方式，進行實際試算操作。
- 介紹我國退休金與長期照護制度：年金改革現況與影響、各退休基金財務缺口分析、未來年金改革方向、長照制度的發展與現況、退休理財需求與高齡保障缺口分析。
- 退休理財新型態商品分析：介紹員工福儲信託、退休安養信託及信託2.0發展現況、以防養老、人生週期投資規劃與目標日期基金發展、新型態高齡保險保障創新商品。
∣線上直播課程注意事項
- 中午12:00~13:00休息一個小時，課程中休息時間由講師視授課情況安排。
- 線上直播課程連結、電子發票、結業證書證號、相關課程資訊聯繫都會以Email通知，敬請學員務必再三確認所填寫之電子郵件信箱正確性。
- 線上直播課程軟體使用Google Meet；最晚開課二天前會將線上直播課程連結mail至學員購課時填寫的電子郵件信箱。
- 為能順利通過核准進入線上直播課程及幕後點名（學員上課時數計算），請使用「真實中文姓名」加入。
- 「退休理財個案分析實務報告」不缺席，且其他課程出席率達80%者，始提供結業證書。（始有報考RFA之資格）。本課程除全程幕後紀錄學員上課時間外，也會不定時幕後點名，敬請學員除下課休息時間外，全程保持連線穩定，並確認自身有在Google Meet線上直播課程中。
- 本課程不提供旁聽服務，亦不能將報名名額讓予他人或請他人代為上課。
- 為尊重著作權，學員上課不得錄音錄影。
∣其他注意事項
- 學員務必自備財務型計算機。
- 結業證書為數位結業證書（pdf檔）將於課程結束後，mail至學員購課時登記之電子郵件信箱，以利學員報考RFA測驗。
- 修完本專業認證補充課程之AFP/CFP®持證人於RFA測驗中僅需報考個案分析一科即可。為不影響相關報考，請注意個人AFP/CFP®證照應為有效證照，及報名課程需填寫有效AFP/CFP®證照號碼。
- 開立電子發票通知郵件將寄送至您購課時所填寫之電子郵件信箱，若您於收件匣中沒有看到，您可查看【垃圾郵件】匣。
- 班次未滿規定之開班人數時，本公司保留停開班或延後開課之權利。
- 如遇特殊情形，本公司保有調整師資、課程內容、上課時間、線上直播軟體等權利。
防詐騙小叮嚀
提醒您！本公司（慎明管理顧問有限公司）絕不會於任何時間主動以電話或簡訊等任何方式，告知您因設定錯誤而要求變更付款方式、ATM重新轉帳或進行任何設定，也不會請您檢查帳戶餘額或索取個人帳戶相關資料！請不要相信該類詐騙電話，以確保您的權益。
