【8/21線上直播】RFA退休理財規劃顧問認證8小時課程

NT$4,000

已售完

只要修習完一天8小時的專業認證補充課程,於RFA測驗中僅需報考個案分析一科即可,通過考試將可取得RFA退休理財規劃顧問認證!

適合對象∣本課程僅限AFP/CFP®持證人報名

課程時數∣9:00~18:00(8小時)

授課日期∣2022年8月21日

描述

課程綱要

  • 台灣年金改革影響與退休保障缺口。
  • 新型態退休理財與保障商品創新。
  • 退休理財個案分析實務報告。

 

課程內容

  • 介紹我國退休金與長期照護制度:年金改革現況與影響、各退休基金財務缺口分析、未來年金改革方向、長照制度的發展與現況、退休理財需求與高齡保障缺口分析。
  • ‍退休理財新型態商品分析:介紹員工福儲信託、退休安養信託及信託2.0發展現況、以房養老、人生週期投資規劃與目標日期基金發展、新型態高齡保險保障創新商品。
  • ‍以個案方式解說如何進行個人退休理財最適規劃流程:透過了解自身風險程度、編製個人財務報表與預算、以個案分析方式,進行實際試算操作。

 

線上直播課程注意事項

  • 中午12:00~13:00休息一個小時,課程中休息時間由講師視授課情況安排。
  • 線上直播課程軟體使用Google Meet;最晚開課前二天會將線上直播課程連結mail至學員購課時填寫的電子郵件信箱。
  • 為能順利通過核准進入線上直播課程及幕後點名(學員上課時數計算),請使用「真實姓名」加入。
  • 請於網路連線穩定環境上課。若因學員個人網路連線品質不穩,恕無法補課,敬請見諒。
  • 「退休理財個案分析實務報告」不缺席,且其他課程出席率達80%者,始提供結業證書(始有報考RFA認證之資格)。本課程除全程幕後紀錄學員上課時間外,也會不定時幕後點名,敬請學員除下課休息時間外,全程保持連線穩定,並確認自身有在Google Meet線上直播課程中。
  • 本課程不提供旁聽服務,亦不能將報名名額讓予他人或請他人代為上課。
  • 為尊重著作權,學員上課不得錄音錄影。

 

其他注意事項

  • 學員務必自備財務型計算機。
  • 結業證書為數位結業證書(pdf檔),將於課程結束後,mail至學員購課時登記之電子郵件信箱。
  • 開立電子發票通知郵件將寄送至您購課時所填寫之電子郵件信箱,若您於收件匣中沒有看到,您可查看【垃圾郵件】匣。
  • 本課程不提供補課服務,敬請留意報名課程之開課日期及上課時間。
  • 班次未滿規定之開班人數時,本公司保留停開班或延後開課之權利。
  • 如遇特殊情形,本公司保有調整師資、課程內容、上課時間、線上直播軟體等權利。

 

防詐騙小叮嚀

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