描述

∣課程綱要

• 台灣年金改革影響與退休保障缺口。
• 新型態退休理財與保障商品創新。
• 退休理財個案分析實務報告。

∣課程內容

• 介紹我國退休金與長期照護制度：年金改革現況與影響、各退休基金財務缺口分析、未來年金改革方向、長照制度的發展與現況、退休理財需求與高齡保障缺口分析。
• ‍退休理財新型態商品分析：介紹員工福儲信託、退休安養信託及信託0發展現況、以房養老、人生週期投資規劃與目標日期基金發展、新型態高齡保險保障創新商品。
• ‍以個案方式解說如何進行個人退休理財最適規劃流程：透過了解自身風險程度、編製個人財務報表與預算、以個案分析方式，進行實際試算操作。

∣注意事項

• 課程當日會提供上課講義，學員務必自備財務型計算機。
• 本課程中午不供餐，中午12:00~13:00休息一個小時，午餐敬請自理。
• 依據防疫規範，除飲水外，敬請全程配戴口罩。授課場地公共區域均有設置飲水機，需自備環保杯。
• 「退休理財個案分析實務報告」不缺席，且其他課程出席率達80%者，始提供結業證書（始有報考RFA認證之資格）。本課程於簽到處共有四次簽到時間：上午簽到、中午簽退、下午簽到、下午簽退。
• 結業證書為數位結業證書（pdf檔），將於課程結束後，mail至學員報名時登記之電子郵件信箱。
• 保留更改授課地點及授課講師權利，如有特殊情況，將以電子郵件或簡訊通知。
• 為維護上課品質，上課期間禁止講電話，手機請關靜音。
• 為尊重著作權，上課不得錄音錄影。

防詐騙小叮嚀

提醒您！本公司（慎明管理顧問有限公司）絕不會於任何時間主動以電話或簡訊等任何方式，告知您因設定錯誤而要求變更付款方式、ATM重新轉帳或進行任何設定，也不會請您檢查帳戶餘額或索取個人帳戶相關資料！請不要相信該類詐騙電話，以確保您的權益。